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北上资金净买入创新高!却有资金趁机出货 四大数据透视真相

时间:2019-11-29 04:51 点击:
A股史上最大规模MSCI扩容落地日,北上资金净买额也刷新了纪录。 值得注意的是,A股尾盘却出现了罕见异动,一些股票暴力拉升的同时,也有大量砸盘现象,背后有何

  A股史上最大规模MSCI扩容落地日,北上资金净买额也刷新了纪录。

  值得注意的是,A股尾盘却出现了罕见异动,一些股票暴力拉升的同时,也有大量砸盘现象,背后有何玄机?

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  MSCI最大规模扩容落地日 A股尾盘现异动

  11月26日,是MSCI对A股的最大规模扩容落地日。

  在北上资金流入良好预期加持下,A股总体保持平稳,截至收盘,上证指数微涨0.03%,深证成指上涨0.53%,沪深两市分别成交1655亿元和2281亿元,成交额较上一交易日有所缩量。

  不过,全天总体平静的姿态下,是尾盘的惊人异动暗流汹涌。

  行情数据显示,主要市场指数在尾盘异动明显。

  上证指数、上证50指数等在尾盘涨幅大幅收窄,甚至短线急跌跳水。以上证50指数为例,这个表征当前市场上规模最大权重股的指数,上演了尾盘杀跌。

  

外资尾盘“狂扫”A股!北上资金净买入创新高,却有资金趁机出货,为何如此异动?四大数据透视真相

  

外资尾盘“狂扫”A股!北上资金净买入创新高,却有资金趁机出货,为何如此异动?四大数据透视真相

  而另一方面,沪深300指数、深证成指、中小板指、创业板指等指数尾盘却现暴力拉升。

  

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  个股情况看,多只股票在尾盘上演“砸盘”走势的同时,大量股票现暴力拉升。

  02

  异动背后有何深层原因?

  此番A股尾盘异动背后,究竟何种因素在发挥影响?以下4个方面的数据,或许帮我们能找到部分原因。

  数据一、北上资金净买入额刷新历史纪录

  在MSCI史上最大规模扩容落地的预期加持下,周二北上资金净买入果然刷新历史纪录。

  此前的11月8日,MSCI宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数,11月26日收盘后正式生效。

  根据多家券商机构的测算,这是A股最大规模单次扩容,为A股带来的被动增量资金有望超过400亿元人民币。

  周二北上资金净买入额的确不负众望。

  数据显示,周二北上陆股通资金净买入达到214.29亿元,刷新历史最高纪录,其中沪股通净买入108.76亿元,深股通净买入105.53亿元。

  在此之前,北上陆股通资金净买入最多的交易日是一年前的2018年11月2日,当天净买入额为173.85亿元。

  总体来看,A股史上陆股通净买入超过100亿元的交易日仅有7个,则今年就占了4个。

  

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  数据二、北上资金净买入额尾市大幅回落约300亿

  周二北上陆股通整体净买入规模大外,其尾盘动向也尤其值得关注。

  据Wind数据,在临近尾市最后几分钟,北上资金净买入规模出现了先急剧增加,后急剧减少的过程。

  初略估算,尾盘几分钟北上资金的净买入额从最高位回落300亿元左右。

  根据以往经验,这种北上资金大幅流入后,又大幅回落,很大程度上应该是外资精准追踪指数被动买入的同时,部分外资进行了减仓。

  

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  数据三、首次纳入MSCI的中盘股多数被“砸盘”

  周二尾市还有一个奇特的现象是,大量个股在尾盘暴力拉升的同时,多只个股却跳水。这种现象一定程度上已反映在尾盘主要指数的分化上。

  个股方面,典型如紫光股份(行情000938,诊股)在最后三分钟尾盘集合竞价阶段涨幅从略超2%,迅速扩大到接近7%。

  三七互娱(行情002555,诊股)、通策医疗(行情600763,诊股)、西部证券(行情002673,诊股)等多只股票在尾盘几分钟也被大幅拉升。

  观察这些突然拉升的股票,可以发现,相当数量都是此番MSCI提升纳入因子的大盘股,或首次纳入的中盘股。

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